Strategische Neuausrichtung durch Carve-out

Auch für etablierte, traditionsreiche Unternehmen kann es strategisch sinnvoll sein, sich von Unternehmensteilen zu trennen, um sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Ein international tätiger Hersteller von Dicht- und Dämmsystemen mit einem Umsatz von über 62 Mio. EUR entschied sich für diesen Weg und beauftragte PORTUS mit dem Verkauf seiner ausländischen Tochtergesellschaft.

PORTUS's Lösung für eine komplexe Transaktion:

PORTUS übernahm die Rolle des exklusiven Beraters und führte den gesamten Verkaufsprozess (Carve-out) durch. Unsere umfassende Full-Service-Unterstützung umfasste:

• Käufersuche: Wir identifizierten und sprachen gezielt einen geeigneten Käufer an, der die strategische Vision für die Tochtergesellschaft teilte.

• Transaktionsstrukturierung: Wir erarbeiteten eine maßgeschneiderte Strukturierung der Transaktion, die den komplexen Anforderungen eines Verkaufs aus einer größeren Unternehmensgruppe gerecht wurde.

• Due Diligence & Vertragsabschluss: Wir begleiteten die Due-Diligence-Prüfung und unterstützten das Unternehmen bis zur vertraglichen Umsetzung des Deals.

Das Ergebnis Der Verkauf der ausländischen Tochtergesellschaft wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen konnte sich damit strategisch neu ausrichten, während der Käufer ein florierendes Geschäft in einem attraktiven Marktsegment erwarb.

Fazit: Dieser Fall belegt die Fähigkeit von PORTUS, auch komplexe strategische Transaktionen wie einen Carve-out erfolgreich zu realisieren. Unsere Expertise im Identifizieren des richtigen Käufers, in der Strukturierung des Deals und in der Begleitung der vertraglichen Umsetzung ist entscheidend, um die strategischen Ziele des Kunden zu erreichen.

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