Generationenwechsel in der Umwelttechnologie

Der Generationswechsel stellt Unternehmen oft vor eine der größten strategischen Herausforderungen. Ein erfolgreiches Umwelttechnologie-Unternehmen mit ca. 2 Mio. EUR Umsatz sah sich mit diesem Thema konfrontiert, da der Gründer in den Ruhestand treten wollte. Er suchte einen Partner, der nicht nur den Verkauf seiner 100 %-Beteiligung managt, sondern auch die Zukunft des Unternehmens sichert.

Unsere Aufgabe bei PORTUS: Wir begleiteten den Gründer bei der Suche nach einem strategischen Partner und führten den gesamten Verkaufsprozess durch.

Die PORTUS-Lösung für einen reibungslosen Übergang:

• Umfassende Vorbereitung: Wir starteten den 10-monatigen Prozess mit einer detaillierten Finanzplanung, die die Erstellung eines rollierenden Liquiditätsplans, der GuV und der Bilanz umfasste. So konnten wir ein Investment Memorandum erstellen, das die spezifischen Besonderheiten der Branche exakt abbildete.

• Breites Investoreninteresse: Das Projekt stieß auf breites Interesse bei verschiedenen Investoren, sodass wir verschiedene Angebote sorgfältig prüfen konnten. Obwohl der Prozess durch komplexe Themen wie eine Kapitalherabsetzung und intensive Abstimmungen mit dem Steuerberater leicht verzögert wurde, behielten wir die Kontrolle und führten die Verhandlungen sicher zum Ziel.

• Strategische Partnersuche: Am Ende konnten wir den Gründer erfolgreich mit einem passenden strategischen Käufer zusammenbringen.

Das Ergebnis:

• Das Unternehmen wurde zu 100 % von einem strategischen Partner mit einem Umsatz von rund 500 Mio. EUR übernommen – eine ideale Konstellation für die weitere Entwicklung.

• Der erzielte Verkaufspreis überstieg den geforderten Mindestverkaufspreis des Gründers.

• Die Unternehmensführung wurde gesichert, was die Kontinuität nach dem Verkauf gewährleistete.

Fazit: Dieser Fall zeigt, dass eine sorgfältige und professionelle Nachfolgeplanung entscheidend ist, um den Unternehmenswert zu maximieren. Mit unserer Expertise konnten wir den Verkaufsprozess nicht nur erfolgreich abschließen, sondern auch sicherstellen, dass das Unternehmen in den Händen eines starken Partners eine erfolgreiche Zukunft hat.

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