Generationenwechsel im Mittelstand

Die interne Nachfolge ist für viele Familienunternehmen die Wunschlösung. So auch in einem Maschinenbauunternehmen in vierter Generation, das einen erfahrenen Produktionsleiter mit 11 Jahren Betriebszugehörigkeit als Nachfolger auserkoren hatte. Die größte Herausforderung war die Finanzierung des Übergangs, die innerhalb eines Jahres stufenweise erfolgen sollte. Hier wurde PORTUS beauftragt, ein passendes Finanzierungskonzept zu entwickeln und umzusetzen.

Unsere Aufgabe bei PORTUS: Wir unterstützten den internen Nachfolger dabei, die finanziellen Weichen für die Übernahme zu stellen und das Unternehmenswachstum langfristig zu sichern.

Die PORTUS-Lösung für einen reibungslosen Übergang:

• Umfassende Finanzplanung: Wir erstellten gemeinsam mit dem Unternehmen einen rollierenden Liquiditätsplan inklusive Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Diese detaillierte Planung war die Grundlage, um verschiedene Finanzierungsoptionen für den Verkauf an den Nachfolger zu prüfen.

• Maßgeschneiderte Lösungen: Der neunmonatige Prozess zielte darauf ab, die bestmögliche Finanzierungsstruktur zu finden. PORTUS übernahm dabei die komplette Umsetzung des Konzepts, um den Nachfolger zu entlasten.

• Erfolgreiche Finanzierung: Das Ergebnis unserer Arbeit war ein passgenauer Mezzanine-Vertrag mit der MBG, einer der führenden Beteiligungsgesellschaften für den Mittelstand.

Das Ergebnis:

• Der abgeschlossene Vertrag mit der MBG stärkte signifikant die Eigenkapitalposition des Unternehmens.

• Diese Stärkung ermöglichte die Ausweitung der bestehenden, langfristigen Bankfinanzierungen.

• Das geplante Unternehmenswachstum des familiengeführten Betriebs wurde durch die neue Finanzierungsstruktur nachhaltig gesichert.

Fazit: Der Fall zeigt, dass eine interne Nachfolge oft mehr als nur ein Generationswechsel ist – sie ist ein strategischer Akt. Mit der richtigen Finanzierungsstruktur können Unternehmen in Familienbesitz ihren Fortbestand sichern und gleichzeitig neue Wachstumschancen eröffnen. PORTUS stellte sicher, dass dieser Übergang nicht an der Finanzierung scheitert, sondern die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft bildet.

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