Von der Wachstumschance zur strategischen Expansion

Ein Ingenieurbüro für Telekommunikation und Verkehrstelematik mit ca. 10 Mio. EUR Umsatz stand vor einer entscheidenden Wachstumsphase. Um das Unternehmen durch gezielte Übernahmen und eine langfristige strategische Ausrichtung zu stärken, benötigte es eine passende Finanzierung. Eine einfache Bankfinanzierung reichte nicht aus; es war eine komplexere Lösung gefragt, die auch eine Mezzanine-Finanzierung hätte sein können.

Unsere Aufgabe bei PORTUS: Wir wurden beauftragt, die ideale Finanzierungsstruktur zu finden, die nicht nur Kapital bereitstellt, sondern auch die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt.

Die PORTUS-Lösung für einen strategischen Wachstums-Schub:

• Professionelle Vorbereitung: Über einen Zeitraum von ca. 10 Monaten erstellten wir gemeinsam eine detaillierte Liquiditätsplanung (inkl. GuV und Bilanz). Wir erarbeiteten ein Investment Memorandum, das die Besonderheiten der Branche hervorhob und das Unternehmen optimal für Investoren präsentierte.

• Maßgeschneiderte Partnersuche: Wir identifizierten und vermittelten den Kontakt zu verschiedenen Finanzierungspartnern und Investoren. Dabei fanden wir die optimale Struktur, die dem Unternehmen die größte Flexibilität bot.

Das Ergebnis:

• PORTUS sicherte einen Mezzanine-Vertrag mit mehreren Finanzierungsrunden ab. Ein wesentlicher Bestandteil war die Minderheitsbeteiligung eines Family Office im Rahmen einer Kapitalerhöhung.

• Die neue Finanzierungsstruktur führte zu einer signifikanten Stärkung der Eigenkapitalposition des Unternehmens und ermöglichte gleichzeitig die Ausweitung der bestehenden Bankfinanzierungen.

• Das Unternehmen konnte die Mittel nutzen, um eine strategische Expansion durch Zukäufe zu starten.

Fazit: Dieser Fall zeigt, dass die richtige Wachstumsfinanzierung der Katalysator für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung sein kann. PORTUS fand nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch die passenden Partner, um die strategische Vision des Unternehmens in die Tat umzusetzen und das weitere Wachstum zu sichern.

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